抗日战争爆发后，在柏林军事学院接受魔鬼训练的孟云霄搭军机去前线，被日机击落，落在了凤凰山。他临危不惧，反而当上了“大当家”，把凤凰山的土匪改造成为一支抗日劲旅。 凤凰山原女匪首火凤凰对孟云霄渐生爱意，同时八路军的文化教员李姝蔚也被孟云霄多次相救，渐生好感。孟云霄同晋绥军师长郭万铭在多次交手后形成亦敌亦友的关系，在强大的敌人面前，两人摒弃前嫌，共御外侮。 孟云霄逐步向八路军靠拢，将凤凰山的军队改编为“八路军太行山抗日纵队”，和日军展开了最后的生死较量，最终迎来了抗日战争的胜利。
1930年，山东鲁南地区匪患猖獗，时任山东省主席韩复榘下令，调集重兵清乡剿匪。青年军官霍辰星在剿灭匪首王百川的战斗中，被同事陈营长出卖，导致众多兄弟伤亡，霍辰星在重重围困下，杀出血路，再重整军队，剿灭王百川。恋人山田由美在战地医院为霍辰星疗伤，两人百度影音甜蜜倾诉别离情。
命运的捉弄，一对双生兄弟为了各自的信念加入不同的阵营。在大义和亲情之下，他们走向了阵前，走向了你死我活的人生悲剧；当中华危急，国家被外敌入侵，全民族共赴患难，两兄弟也为了华夏的光荣复兴抛却立场，共同抗敌，谱写一篇激动人心，感人的传奇故事。 1936年末，国共合作之前，国军围剿红军的部队。国军李振武带着自己的人马把共产党的队伍逼到了绝境。危机时刻，游击队队长李振昌深入虎穴，闯进了李振武的军营，进行内部核心的破坏，让共产党的队伍逃过一劫。
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